Penawaran


Penawaran merupakan salah satu menu pada Nobox.Ai yang digunakan untuk melakukan manajemen penawaran, sehingga mempermudah anda dalam mengelola seluruh informasi dan aktivitas progress penjualan.

Pada tampilan tersebut, terdapat beberapa bagian yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Penjelasan masing-masing fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

: Digunakan untuk tambah papan.
: Digunakan untuk tambah penawaran.
: Digunakan untuk menampilkan pop up edit dan hapus data papan.
: Digunakan untuk menampilkan dalam bentuk kanban.
: Digunakan untuk menampilkan dalam bentuk list.

Tambah Papan

Untuk tambah data papan, silahkan klik tombol [ ], maka akan tampil dialog [Add Pipeline].

Lengkapi isian yang diperlukan, sebagai contoh seperti berikut :

Isian Uraian Contoh
Nama Nama papan Marketing 
Deskripsi Deskripsi papan Informasi manajemen penjualan
Stage Tahap manajemen New, Qualified, Advance, Payment In Process, Won, Lost

Jika Anda sudah melengkapi isian yang ada, klik [Simpan] untuk menyimpan data papan yang baru saja Anda buat.

Edit Dan Hapus Data Papan

Untuk mengedit suatu data papan, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Klik tombol [] maka akan tampil pop up, pilih tombol [Edit], lalu editlah data Anda dan klik [Simpan] untuk menyimpan perubahan tersebut.

Untuk menghapus suatu data papan adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus. Kemudian klik tombol [] maka akan tampil pop up, pilih tombol [Hapus], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data. Jika ya, klik [Ya] jika tidak maka klik [Tidak].

Tambah Penawaran

Untuk tambah data penawaran, silahkan klik tombol [ ] maka akan tampil dialog [Tambah Penawaran].

Lengkapi isian yang diperlukan, sebagai contoh seperti berikut :

Isian Uraian Contoh
Nama Penawaran Nama kesepakatan Deal PT Puspita
Harga Harga kesepakatan Rp 10.600.000
Tugaskan Ke Ditugaskan kepada Jasmine
Tanggal Tutup Tanggal tutup 30-11-2024
Sumber Pencarian Other
Alasan gagal Alasan gagal penawaran -
Papan Pilihan papan Penawaran Bulan November 2024
Tahapan Tahapan New
Tanggal Mulai Tanggal mulai 25-11-2024
Tanggal Kadaluarsa Tanggal kadaluarsa 30-11-2024
Prioritas Level prioritas Tinggi
Perusahaan Perusahaan kesepakatan PT SEJAHTERA
Kontak List kontak terkait Sherin, Sasi, Afrida
Produk List produk Gamis Zeyaa, Hijab Pashmina Azzalea

Jika Anda sudah melengkapi isian yang ada, klik [Simpan] untuk menyimpan data penawaran yang baru saja Anda buat.

Edit Dan Hapus Data Penawaran

Untuk mengedit suatu data penawaran, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Editlah data Anda dan klik [Simpan] untuk menyimpan perubahan tersebut.

Untuk menghapus suatu data penawaran adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus, kemudian klik [Hapus], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data. Jika ya, klik [Ya] jika tidak maka klik [Tidak].

Komentar

Komentar merupakan salah satu fitur Nobox.Ai yang digunakan untuk memberikan pandangan, tanggapan, atau feedback terhadap penawaran tersebut.

Tambah Komentar

Untuk tambah komentar silahkan klik tombol [] maka akan tampil dialog komentar. Isi komentar dan klik tombol [Send] untuk mengirimkan komentar tersebut.

Edit dan Hapus Komentar

Untuk mengedit suatu data komentar, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Kemudian klik icon [], maka akan tampil pop up Edit dan Remove. Pilih tombol [Edit], lalu editlah data Anda dan klik [Send] untuk menyimpan perubahan tersebut.

Untuk menghapus suatu data komentar adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus. Kemudian klik icon [], lalu klik [Remove], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data. Jika ya, klik [OK] jika tidak maka klik [Cancel].

Salin Penawaran

Salin Penawaran digunakan agar mempermudah Anda untuk salin data penawaran. Untuk salin data penawaran, silahkan klik icon [], lalu pilih [Copy]. Maka hasilnya akan ada salinan data penawaran tersebut.

Tugas

Tugas adalah tab yang digunakan untuk manajemen tugas yang akan dikerjakan oleh penawaran tersebut.

Tambah Tugas

Untuk tambah data Tugas, silahkan klik tombol [] maka akan tampil dialog [Tambah Tugas].

Lengkapi isian yang diperlukan, sebagai contoh seperti berikut :

Isian Uraian Contoh
Nama Nama tugas Meeting PT Sejahtera
Detail/Rencana Rincian atau rencana tugas Pembahasan proposal
Langkah Berikutnya/Hasil Langkah selanjutnya atau hasil tugas Diskusi harga
Lampiran Lampiran tugas -
Pemilik Pemilik tugas Jasmine
List List tugas Baru
Kategori Kategori tugas Marketing
Prioritas Level prioritas Tinggi
Tag Tag tugas Meeting
Tanggal Mulai Awal Batas waktu 29-11-2024
Tanggal Selesai Akhir batas waktu 30-11-2024
kontak Kontak yang mengerjakan tugas tersebut Sherin
Perusahaan Perusahaan yang mengerjakan tugas tersebut PT SEJAHTERA
Transaksi Penawaran yang terkait dengan tugas tersebut Deal PT Puspita

Jika Anda sudah melengkapi isian yang ada, klik [Simpan] untuk menyimpan data tugas yang baru saja Anda buat.

Edit Dan Hapus Data Tugas

Untuk mengedit suatu data tugas, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Editlah data Anda dan klik [Simpan] untuk menyimpan perubahan tersebut.

Untuk menghapus suatu data tugas adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus, kemudian klik [Hapus], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data. Jika ya, klik [Ya] jika tidak maka klik [Tidak].

Transaksi

Transaksi merupakan salah satu fitur Nobox.Ai yang digunakan untuk mencatat transaksi terkait pembayaran dengan penawaran tersebut.

Tambah Transaksi

Untuk menambahkan data transaksi, silahkan klik [Tambah Transaksi] maka akan tampil dialog [Tambah Transaksi].

Lengkapi isian yang diperlukan, sebagai contoh seperti berikut :

Isian Uraian Contoh
Catatan Catatan transaksi Penawaran Gamis Zeyaa
Tanggal Pilih tanggal transaksi 30-11-2024
Dari Pilih kontak terkait transaksi Sasi
Cara Bayar Metode Pembayaran Transfer
Deskripsi Deskripsi transaksi Bayar Cicil
Mata Uang Pilih mata uang dan isi nominalnya Rp 5.000.000
Lampiran Lampiran transaksi -

Jika Anda sudah melengkapi isian yang ada, klik [Simpan] untuk menyimpan data transaksi yang baru saja Anda buat.

Edit Dan Hapus Data Transaksi

Untuk mengedit suatu data transaksi, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Editlah data Anda dan klik [Simpan] untuk menyimpan perubahan tersebut.

Untuk menghapus suatu data transaksi adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus, kemudian klik [Hapus], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus salah satu data. Jika ya, klik [Ya] jika tidak maka klik [Tidak].

Pengeluaran

Pengeluaran merupakan salah satu fitur Nobox.Ai yang digunakan untuk mencatat pengeluaran atau biaya yang mencakup berbagai hal, seperti biaya pengiriman, biaya pemasaran, dsb.

Tambah Pengeluaran

Untuk menambahkan data pengeluaran, silahkan klik [Tambah Pengeluaran] maka akan tampil dialog [Tambah Pengeluaran].

Lengkapi isian yang diperlukan, sebagai contoh seperti berikut :

Isian Uraian Contoh
Tanggal Pengeluaran Pilih tanggal pengeluaran dan jamnya 30-11-2024, 13:36
Jumlah Pengeluaran Pilih mata uang dan nominalnya Rp 200.000
Kontak Kontak terkait pengeluaran tersebut Sasi
Perusahaan Perusahaan terkait pengeluaran tersebut PT Puspita
Penawaran Penawaran terkait (otomatis terisi) Deal PT Puspita
Kategori Pilih kategori Biaya Pengiriman
Deskripsi Deskripsi pengeluaran Tambahan biaya pengiriman
Unggah Lampiran pengeluaran -

Jika Anda sudah melengkapi isian yang ada, klik [Simpan] untuk menyimpan data pengeluaran yang baru saja Anda buat.

Edit Dan Hapus Data Pengeluaran

Untuk mengedit suatu data pengeluaran, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Editlah data Anda dan klik [Simpan] untuk menyimpan perubahan tersebut.

Untuk menghapus suatu data pengeluaran adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus, kemudian klik [Hapus], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus salah satu data. Jika ya, klik [Ya] jika tidak maka klik [Tidak].

Catatan

Catatan adalah tab yang digunakan untuk mencatat dan menyimpan informasi penting terkait dengan penawaran tersebut.

Tambah Catatan

Untuk membuat data catatan, Anda dapat mengetikkan langsung di bagian . Jika Anda sudah mengisi catatan, silahkan klik tombol untuk menyimpan catatan.

Edit dan Hapus Data Catatan

Fitur ini hanya bisa digunakan oleh NoBox Supervisor, agen hanya bisa menambahkan catatan tetapi tidak bisa mengedit atau menghapus data catatan.

Untuk mengedit suatu data catatan, silahkan klik icon [  ] di bagian samping catatan yang ingin Anda edit. Editlah data tersebut dan klik tombol kirim atau tekan enter pada keyboard Anda untuk menyimpan perubahan tersebut.

Untuk menghapus data catatan, silahkan klik icon [di bagian samping catatan yang ingin dihapus. Maka akan muncul dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus catatan tersebut. Jika ya, klik [Ya] jika tidak maka klik [Tidak].

Log

Log adalah salah satu fitur Nobox.Ai untuk memberikan informasi aktivitas terkait dengan penawaran tersebut.

Jika ada masalah atau kesulitan terkait Nobox.Ai, silahkan hubungi kami melalui Support Ticket


Did you find this article useful?



  • Akun

    Akun adalah salah satu menu pada Nobox.Ai yang digunakan untuk mengelola data-data akun dan tool Nobox Desktop. Tambah Akun WhatsApp Untuk tambah ...

  • Profil Pengguna

    Profil Pengguna adalah salah satu menu Nobox.Ai yang berisi informasi tentang data diri Anda dan digunakan untuk pengaturan format tanggal,waktu dan a...

  • Gambaran Umum NoBox.Ai

    NoBox.Ai adalah aplikasi kecerdasan buatan (Al) untuk meningkatkan kualitas layanan marketing dan customer service di instansi pendidikan, bisnis dan ...

  • Model Pesan

    Model pesan adalah salah satu menu pada Nobox.Ai yang digunakan untuk membuat model pesan promosi.  Tambah Model Pesan Untuk membuat data m...

  • Berlangganan

    Berlangganan adalah ringkasan informasi riwayat pesanan produk dan total kuota yang digunakan. Pada tampilan tersebut, terdapat beberapa bagian y...