Deals adalah salah satu menu pada NoBox.Ai yang digunakan untuk melakukan manajemen penjualan. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh informasi dan aktivitas yang terkait dengan penjualan.
Pada tampilan tersebut, terdapat beberapa bagian yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Penjelasan masing-masing fungsi tersebut adalah sebagai berikut :
 |
: | Digunakan untuk tambah pipeline. |
 |
: | Digunakan untuk tambah deal. |
 |
: | Digunakan untuk menampilkan pop up edit dan delete data pipeline. |
 |
: | Digunakan untuk menampilkan dalam bentuk board. |
 |
: | Digunakan untuk menampilkan dalam bentuk list. |
Tambah Pipeline
Untuk tambah data pipeline, silahkan klik maka akan tampil dialog [New Pipeline].
Lengkapi isian yang diperlukan, sebagai contoh seperti berikut :
| Isian | Uraian | Contoh |
| Name | Nama pipeline | Marketing |
| Description | Deskripsi pipeline | Informasi manajemen penjualan |
| Stage | Tahap manajemen | New, Qualified, Advance, Payment In Process, Won, Lost |
Jika Anda sudah melengkapi isian yang ada, klik [Save] untuk menyimpan data pipeline yang baru saja Anda buat.
Edit Dan Hapus Data Pipeline
Untuk mengedit suatu data pipeline, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Klik [] maka akan tampil pop up, pilih tombol [Edit] editlah data Anda dan klik [Save] untuk menyimpan perubahan tersebut. Untuk menghapus suatu data pipeline adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus, kemudian klik [Delete], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus salah satu data. Jika ya, klik [Yes] jika tidak maka klik [No].
Tambah Deal
Untuk tambah data deal, silahkan klik maka akan tampil dialog [New Deal].
Lengkapi isian yang diperlukan, sebagai contoh seperti berikut :
| Isian | Uraian | Contoh |
| Deal Name | Nama kesepakatan | Deal PT Sinar Mas |
| Deal Price | Harga kesepakatan | Rp 80.000.000 |
| Assign To | Ditugaskan kepada | Jasmine |
| Close Date | Tanggal tutup | 18-08-2023 |
| Source | Pencarian | Other |
| Lost Reason | Alasan tidak deal | - |
| Pipeline | Pilihan pipeline | Penawaran Bulan Agustus |
| Stage | Tahapan | New |
| Start Date | Tanggal mulai | 15-08-2023 |
| Expired Date | Tanggal kadaluarsa | 18-08-2023 |
| Priority | Level prioritas | High |
| Company | Perusahaan kesepakatan | PT Line Box |
| Contacts | List contact terkait | Aulia, Wara, Afrida |
| Products | List product | Gamis Maura, Gamis Zeeva |
Jika Anda sudah melengkapi isian yang ada, klik [Save] untuk menyimpan data deal yang baru saja Anda buat.
Edit Dan Hapus Data Deal
Untuk mengedit suatu data deal, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Editlah data Anda dan klik [Save] untuk menyimpan perubahan tersebut. Untuk menghapus suatu data deal adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus, kemudian klik [Delete], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus salah satu data. Jika ya, klik [Yes] jika tidak maka klik [No].
Comments
Comments merupakan salah satu fitur NoBox.Ai yang digunakan untuk memberikan pandangan, tanggapan, atau feedback terhadap deal tersebut.
Tambah Comment
Untuk tambah komentar silahkan klik icon [
] maka akan tampil dialog comment. Isi komentar dan klik tombol [Send] untuk mengirimkan komentar tersebut.
Edit dan Hapus Comment
Untuk mengedit suatu data comment, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Kemudian klik icon [
], maka akan tampil pop up Edit dan Remove. Pilih tombol [Edit], lalu editlah data Anda dan klik [Send] untuk menyimpan perubahan tersebut. Untuk menghapus suatu data comment adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus. Kemudian klik icon [], klik [Remove], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data. Jika ya, klik [Yes] jika tidak maka klik [No].
Copy Deal
Copy deal digunakan agar mempermudah Anda untuk salin data deal. Untuk salin data deal, silahkan klik tombol [
] pilih [Copy]. Maka hasilnya akan ada salinan data deal tersebut.
Tasks
Task adalah tab yang digunakan untuk manajemen tugas yang akan dikerjakan oleh deal tersebut.
Tambah Task
Untuk tambah data task, silahkan klik [+Task] maka akan tampil dialog [New Task].
Lengkapi isian yang diperlukan, sebagai contoh seperti berikut :
| Isian | Uraian | Contoh |
| Name | Nama task | Meeting PT Mayona |
| Detail/Plan | Rincian atau rencana task | Pembahasan proposal |
| Next steps/Results | Langkah selanjutnya atau hasil task | Diskusi harga |
| Attachment | Lampiran task | - |
| Board | Papan task | Makmur Marketing |
| Owner | Pemilik task | Wulan Septi |
| List | List task | Backlog |
| Category | Kategori task | Marketing |
| Priority | Level prioritas | Urgent |
| Tags | Tags task | Meeting |
| Start due date | Batas waktu | 25-07-2023 |
| End due date | Akhir batas waktu | 28-07-2023 |
| Contact | Kontak yang mengerjakan tugas tersebut | Wara |
| Company | Perusahaan yang mengerjakan tugas tersebut | PT Mayona |
| Deal | Deal yang terkait dengan tugas tersebut | Mayona Collection - 200 Woven Belt |
Jika Anda sudah melengkapi isian yang ada, klik [Save] untuk menyimpan data task yang baru saja Anda buat.
Edit Dan Hapus Data Task
Untuk mengedit suatu data task, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Editlah data Anda dan klik [Save] untuk menyimpan perubahan tersebut. Untuk menghapus suatu data task adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus, kemudian klik [Delete], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus salah satu data. Jika ya, klik [Yes] jika tidak maka klik [No].
Transactions
Transactions merupakan salah satu fitur NoBox.Ai yang digunakan untuk mencatat transaksi terkait pembayaran dengan deal tersebut.
Tambah Transaction
Untuk menambahkan data transaction, silahkan klik [New Transaction] maka akan tampil dialog [New Transaction].
Lengkapi isian yang diperlukan, sebagai contoh seperti berikut :
| Isian | Uraian | Contoh |
| Reference Number | Kode transaksi | #INV8899 |
| Date | Pilih tanggal transaksi | 31-07-2023 |
| From | Pilih kontak terkait transaksi | Aulia |
| Payment Method | Metode Pembayaran | Transfer |
| Description | Deskripsi transaksi | Bayar Cicil |
| Currency | Pilih mata uang dan isi nominalnya | Rp 1.000.000 |
| Attachments | Lampiran transaksi | - |
Jika Anda sudah melengkapi isian yang ada, klik [Save] untuk menyimpan data transaction yang baru saja Anda buat.
Edit Dan Hapus Data Transaction
Untuk mengedit suatu data transaction, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Editlah data Anda dan klik [Save] untuk menyimpan perubahan tersebut. Untuk menghapus suatu data transaction adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus, kemudian klik [Delete], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus salah satu data. Jika ya, klik [Yes] jika tidak maka klik [No].
Expenses
Expenses merupakan salah satu fitur NoBox.Ai yang digunakan untuk mencatat pengeluaran atau biaya yang mencakup berbagai hal, seperti biaya pengiriman, biaya pemasaran, dsb.
Tambah Expense
Untuk menambahkan data expense, silahkan klik [New Expense] maka akan tampil dialog [New Expense].
Lengkapi isian yang diperlukan, sebagai contoh seperti berikut :
| Isian | Uraian | Contoh |
| Expense Date | Pilih tanggal pengeluaran dan jamnya | 16-08-2023, 14:00 |
| Expense Amount | Pilih mata uang dan nominalnya | Rp 200.000 |
| Contacts | Kontak terkait pengeluaran tersebut | Afrida |
| Company | Perusahaan terkait pengeluaran tersebut | Mayang Collection |
| Deal | Deal terkait (otomatis terisi) | Mayang Collection - 5 Lusin Gamis Zeeva |
| Category | Pilih kategori | Biaya Pengiriman |
| Description | Deskripsi pengeluaran | Tambahan biaya pengiriman |
| Upload | Lampiran pengeluaran | - |
Jika Anda sudah melengkapi isian yang ada, klik [Save] untuk menyimpan data expense yang baru saja Anda buat.
Edit Dan Hapus Data Expense
Untuk mengedit suatu data expense, silahkan pilih terlebih dahulu data mana yang akan diedit. Editlah data Anda dan klik [Save] untuk menyimpan perubahan tersebut. Untuk menghapus suatu data expense adalah dengan pilih data mana yang akan dihapus, kemudian klik [Delete], maka akan tampil dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus salah satu data. Jika ya, klik [Yes] jika tidak maka klik [No].
Notes
Notes adalah tab yang digunakan untuk mencatat dan menyimpan informasi penting terkait dengan deal tersebut.
Tambah Notes
Untuk membuat data notes, Anda dapat mengetikkan langsung di bagian 
. Jika Anda sudah mengisi notes, silahkan klik tombol 
untuk menyimpan note.
Edit dan Hapus Data Notes
Fitur ini hanya bisa digunakan oleh NoBox Supervisor, agent hanya bisa menambahkan notes tetapi tidak bisa mengedit atau menghapus data notes.
Untuk mengedit suatu data notes, silahkan klik icon [ 
] di bagian samping notes yang ingin Anda edit. Editlah data tersebut dan klik tombol kirim atau tekan enter pada keyboard Anda untuk menyimpan perubahan tersebut. Untuk menghapus data notes, silahkan klik icon [
] di bagian samping notes yang ingin dihapus. Maka akan muncul dialog konfirmasi apakah Anda ingin menghapus notes tersebut. Jika ya, klik [Yes] jika tidak maka klik [No].
Logs
Logs adalah salah satu fitur NoBox.Ai untuk memberikan informasi aktivitas terkait dengan deal tersebut.
Jika ada masalah atau kesulitan terkait NoBox.Ai, silahkan hubungi kami melalui Support Ticket